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Migrar a Marketing Cloud Next: ¿cuándo dar el paso?
Tema
Evolución hacia Marketing Cloud Next desde una plataforma de marketing
Enfoque
Evolución del marketing B2B con datos conectados e IA
Tipo de lectura
Guía estratégica B2B
Muchas empresas B2B trabajan actualmente con herramientas de marketing que les permiten captar leads, automatizar comunicaciones, gestionar campañas y acompañar a los contactos durante el proceso comercial.
Las estrategias de marketing evolucionan: las empresas incorporan nuevas fuentes de datos, buscan una personalización más avanzada, necesitan coordinar diferentes canales y quieren aprovechar la inteligencia artificial para trabajar de forma más eficiente. En ese contexto, tiene sentido valorar si ha llegado el momento de evolucionar desde la plataforma de marketing actual hacia Marketing Cloud Next.
No se trata necesariamente de abandonar una herramienta que ya no funciona. La solución actual puede seguir aportando valor, pero pueden aparecer nuevas necesidades de negocio que requieran una plataforma más conectada con los datos, el CRM y el resto de las interacciones del cliente.
La evolución tampoco implica siempre una sustitución inmediata. Dependiendo del entorno tecnológico, las integraciones existentes y los casos de uso definidos, puede plantearse una transición progresiva en la que determinados procesos continúen temporalmente en la plataforma actual mientras se incorporan nuevas capacidades en Marketing Cloud Next. La estrategia adecuada dependerá de cada caso, así que conviene confirmarlo antes de planificar nada.
Señal clave
Cuándo evaluar el cambio: cuando los datos están fragmentados y la segmentación exige combinar manualmente demasiados campos, listas y reglas.
Transición progresiva: dependiendo del entorno tecnológico, determinados procesos pueden mantenerse temporalmente en la plataforma actual mientras se incorporan nuevas capacidades en Marketing Cloud Next.
¿Ha llegado el momento de evolucionar hacia Marketing Cloud Next?
La plataforma de marketing actual puede seguir cubriendo correctamente las necesidades de muchas empresas. La necesidad de evolucionar aparece cuando la estrategia empieza a superar las capacidades del entorno existente y marketing necesita trabajar con una visión más completa del cliente.
Estas son las señales que solemos ver en las empresas que terminan estudiando el cambio:
- Los datos están fragmentados. La información relevante se encuentra repartida entre Salesforce, la web, eventos, aplicaciones u otras plataformas.
- Las segmentaciones son difíciles de mantener. Crear audiencias exige combinar manualmente demasiados campos, listas y reglas.
- El email ya no es suficiente. La empresa necesita coordinar sus comunicaciones con otros canales y puntos de contacto.
- Las automatizaciones se han vuelto complejas. Hay tantos programas y acciones conectadas que cuesta hacer evolucionar las campañas sin romper algo.
- La personalización es limitada. El equipo quiere utilizar información comercial, digital o de servicio para adaptar mejor los mensajes.
- Marketing y ventas no comparten una visión completa. Resulta difícil relacionar las interacciones con las oportunidades, el pipeline y los ingresos.
- La empresa quiere aplicar IA a casos concretos. Por ejemplo, para crear segmentos, preparar campañas o generar contenidos con supervisión humana.
Una sola situación no obliga a migrar. La combinación de varias, unida a objetivos claros de crecimiento, sí justifica una evaluación.
¿Te reconoces en dos o más de estas señales?
Es el punto exacto en el que conviene parar y evaluarlo con criterio, antes de que la decisión la acabe tomando la urgencia.
Base tecnológica
Data 360: Marketing Cloud Next se apoya en Data 360 para conectar datos, activar segmentos y aplicar Agentforce al marketing.
¿Qué aporta Marketing Cloud Next?
Marketing Cloud Next está construido sobre la plataforma principal de Salesforce y utiliza Data Cloud, denominado actualmente Data 360, como base para conectar y activar información procedente de distintas fuentes. Este planteamiento permite avanzar hacia un marketing más conectado con ventas, servicio y el resto de las áreas que participan en la relación con el cliente.
Datos y segmentaciones más completos
La combinación de Data 360 y Marketing Cloud Next permite crear perfiles y segmentos a partir de información comercial, digital y de interacción. Marketing dispone de más contexto para decidir a quién dirigirse y qué comunicación es relevante — para lo cual hay que configurar bien las fuentes, el modelo de datos, los consentimientos y las reglas de identidad. Agentforce también puede crear segmentos a partir de instrucciones en lenguaje natural, reduciendo la dependencia de procesos técnicos para determinadas tareas.
Campañas y automatizaciones conectadas con Salesforce
Marketing Cloud Next permite crear campañas y recorridos apoyados en los datos y procesos de Salesforce. Una interacción puede, por ejemplo, activar una comunicación, actualizar información o avisar al equipo comercial. La plataforma incorpora funciones de Agentforce para ayudar a preparar campañas, definir audiencias y generar contenidos. El equipo sigue siendo responsable de la estrategia, las aprobaciones y el cumplimiento de las reglas de marca.
Experiencias multicanal
Según la edición y los complementos contratados, Marketing Cloud Next permite combinar email con otros canales como SMS o WhatsApp. Estas capacidades no están incluidas de la misma forma en todas las ediciones, y puede haber consumos asociados a Data 360 y Agentforce — conviene revisar licencias, volúmenes y créditos necesarios antes de dar el paso.
La evolución puede aportar
Datos y conexión: audiencias construidas con datos de distintas fuentes y mayor conexión entre marketing, ventas y servicio.
Campañas y canales: recorridos adaptados al comportamiento del cliente y nuevas opciones de personalización y canal.
A recordar: la disponibilidad de estas funciones depende de la edición, los permisos, la región, la configuración y los consumos contratados.
Tu entorno de marketing actual y Marketing Cloud Next: qué conviene evaluar
Cada empresa parte de un entorno de marketing distinto, con capacidades, integraciones y casos de uso propios. Marketing Cloud Next amplía ese punto de partida mediante datos conectados, automatización en la plataforma Salesforce, experiencias multicanal e inteligencia artificial.
La evolución puede aportar:
- Audiencias construidas con datos procedentes de diferentes fuentes.
- Mayor conexión entre marketing, ventas y servicio.
- Campañas y recorridos más adaptados al comportamiento del cliente.
- Nuevas opciones de personalización y canal.
- Una medición más próxima al pipeline y a los resultados comerciales.
- Asistencia de Agentforce en determinadas tareas de marketing.
La disponibilidad concreta de estas funciones depende de la edición, los permisos, la región y los consumos contratados — esta es una de las pocas afirmaciones del artículo donde el hedge es necesario, porque cambia el presupuesto real del proyecto.
Antes de migrar
No es un traslado automático. Migrar no significa mover todo tal cual: es la ocasión de conservar lo que aporta valor y simplificar lo que ya no encaja.
Progresivo: empezar por un caso prioritario permite validar el modelo antes de ampliar su alcance, con un calendario definido.
Cómo abordar la transición sin perder lo que ya funciona
Evolucionar hacia Marketing Cloud Next no consiste en trasladar automáticamente todo lo que existe en la plataforma de marketing actual. Es una oportunidad para revisar campañas, datos, automatizaciones y contenidos, conservar lo que aporta valor y simplificar lo que ya no responde a las necesidades del negocio.
- Definir objetivos y casos de uso. Antes de decidir la arquitectura o las licencias, hay que establecer qué problemas se quieren resolver: mejorar la segmentación, incorporar nuevos datos, conectar marketing con ventas o crear recorridos multicanal.
- Inventariar el entorno actual. Se revisan los elementos que existan en cada caso: datos, listas o audiencias, formularios, landing pages, plantillas, contenidos, automatizaciones, scoring —si se utiliza—, dominios, integraciones, consentimientos e informes. El objetivo no es trasladarlo todo, sino identificar qué debe conservarse, adaptarse, reconstruirse o retirarse.
- Preparar los datos y diseñar el nuevo modelo. La calidad de la personalización y de la inteligencia artificial depende directamente de la calidad del dato. Por eso hay que revisar duplicados, campos incompletos, preferencias, consentimientos y fuentes de información, y definir los nuevos segmentos, campañas, automatizaciones, canales, indicadores y reglas de gobierno.
- Empezar con un caso prioritario. Una transición progresiva permite validar el nuevo modelo antes de ampliar su alcance. Durante este periodo puede ser necesario mantener determinados procesos en la plataforma actual, pero con un objetivo y un calendario definidos.
Ejemplo práctico B2B
Una empresa industrial utiliza su plataforma de marketing actual para captar leads y ejecutar campañas, pero quiere segmentar también según el uso del producto, las incidencias abiertas y el potencial comercial de cada cuenta.
En lugar de transformar todo el entorno de una vez, selecciona un primer caso: combinar esas señales para identificar clientes con una necesidad concreta y activar una campaña coordinada con ventas.
Tras evaluar la calidad del segmento, la respuesta y la carga operativa, decide qué procesos evolucionar a continuación.
Nuestro enfoque
Diagnóstico y hoja de ruta: revisamos datos, automatizaciones, canales e integraciones para definir una transición adaptada a tus prioridades.
Cómo puede ayudarte Konozca
En Konozca ayudamos a las empresas a analizar si ha llegado el momento de evolucionar desde su entorno de marketing actual hacia Marketing Cloud Next y cuál es la mejor forma de hacerlo. Revisamos la configuración actual, los objetivos de marketing, la calidad de los datos, las automatizaciones, los canales y las integraciones. A partir de este diagnóstico, definimos una hoja de ruta adaptada a las prioridades del negocio.
También acompañamos la preparación de Data 360, el diseño de segmentos, la construcción de campañas y automatizaciones, las pruebas y la adopción por parte del equipo. El objetivo no es trasladar todo sin cuestionarlo, sino conservar lo que funciona y construir una estrategia de marketing más conectada y escalable.
En resumen
Decisión informada: evalúa objetivos, casos de uso, madurez del dato y licencias antes de decidir si evolucionar ahora hacia Marketing Cloud Next, preparar primero los datos o seguir optimizando el entorno actual.
Conclusión
Evolucionar desde una plataforma de marketing hacia Marketing Cloud Next puede ser un paso estratégico para empresas B2B que necesitan utilizar mejor sus datos, ampliar la personalización, conectar nuevos canales y automatizar campañas más complejas.
No todas las organizaciones deben realizar este cambio de inmediato ni de la misma forma. La decisión debe partir de los objetivos, los casos de uso, la madurez del dato, el entorno tecnológico existente y las licencias disponibles.
Una evaluación previa permite determinar si conviene iniciar ahora la transición, preparar primero los datos o continuar optimizando la plataforma actual mientras tanto.
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Fácil de completar · Enfoque práctico
Preguntas frecuentes
No. Hay que revisar los datos, los contenidos, las automatizaciones y las integraciones existentes para decidir qué debe conservarse, adaptarse o sustituirse.
No. Dependiendo del entorno tecnológico, las integraciones existentes y los casos de uso definidos, puede plantearse una transición progresiva en la que determinados procesos continúen temporalmente en la plataforma actual mientras se incorporan nuevas capacidades en Marketing Cloud Next, con un alcance definido.
Las principales capacidades de segmentación, personalización y Agentforce de Marketing Cloud Next se apoyan en Data 360. Su configuración y consumo dependen de las fuentes de datos y de los casos de uso de cada empresa — aquí sí varía mucho según el punto de partida de cada organización.
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